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        2021中國照明工程行業競爭格局及市場份額


          我國照明工程已經發展了近幾十年,目前國內市場大致分為三個梯隊。2020年照明工程相關業務營收第一的是利亞德,毛利率最高的是時空科技。企業呈金字塔形狀,頭部大型企業數量少,但市場份額占比大,集中度高;中小型企業數量較多,但市場份額占比小。行業總體競爭較為激烈,潛在進入者威脅和下游議價力較強。


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          行業上市企業:時空科技(605178)、名家匯(300506)、洲明科技(300232)、利亞德(300296)

          本文核心數據:照明工程業務營收排名、照明工程業務毛利率、照明工程企業布局及競爭力評價、國內照明工程行業五力分析結論。


          中國照明工程行業競爭梯隊

          照明工程是指通過設計、施工相結合,采用天然光或人造照明系統以滿足特定光環境中的照明要求。隨著智能城市的發展,照明工程的需求將會得到進一步提升。

          目前,在我國包含照明工程相關業務的上市公司包括:利亞德(300296)、華體照明(603679)、得邦照明(603303)、時空科技(605178)、名家匯(300506)、奧拓電子(002587)、洲明科技(300232)、華彩信和(835035)、智達光電(832360)、達特照明(832709)以及非上市企業:凱銘電氣、龍騰照明。


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          我國國內照明工程行業競爭可分為三大梯隊,第一梯隊為照明工程業務營收在5億元以上的企業,代表性企業有時空科技、利亞德、洲明科技;第二梯隊為照明工程業務營收在2-5億,代表性企業有名家匯、華體照明、得邦照明;第三梯隊為照明工程業務營收在2億以下,代表性企業有華彩信和、智達光電。

          




          中國照明工程行業市場排名

          行業集中度較低,頭部企業的市場份額占比均不及1%,將照明工程相關的上市企業的與照明工程相關的業務營收進行排名,其中利亞德以11.7億位居榜首,其次是時空科技,其照明工程相關業務營收達到8.37億,洲明科技位居第三。


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          從毛利率的角度分析,時空科技以39.67%位居榜首,其細分的城市空間業務毛利率達到42.94%。洲明科技以37.55%位于榜單第二,第三則是華彩信和。


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          中國照明工程行業區域集中度

          雙甲資質是照明工程企業設計水平與技術施工實力的保證,持有雙甲資質對企業業務承攬、項目中標,項目規模均有較大加成作用。

          根據全國建筑市場監管公共服務平臺的數據,截至2021年6月10日,全國同時擁有城市及道路照明工程專業承包壹級資質和照明工程設計專項甲級資質的企業數量(即“雙甲”資質企業)共有166家。

          從地圖分布情況,華東和華南地區是我國照明工程行業“雙甲”資質企業分布最為集中地區域,其中廣東省有37家,占到22.29%,其次是江蘇省占13.25%。四川省排在第三位,具有15家企業擁有“雙甲”資質。從七大地區分布來看,其中華南38家,華東60家,華北18家,華中21家,西北8家,西南17家,東北4家。


          



          中國照明工程企業布局及競爭力評價

          根據照明工程業務的占比以及各種因素的可持續性分析,前瞻認為在我國照明工程行業中競爭力最強的是時空科技,其照明工程業務占比較大,同時在全國范圍內均有布局。同時結合十四五相關發展規劃,未來智慧城市、文旅行業等對于時空科技的細分業務——智慧城市、智慧路燈、景區夜游等均有較強的發展空間。


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          中國照明工程行業競爭狀態總結

          每年我國建筑部都會審批授予大量企業相關資質,我國目前擁有相關照明工程資質的企業多達數千家,同時中小型的從業企業也是具有較大規模,因此整體市場競爭程度較為激烈。

          照明工程的上游市場集中度較低,照明產品廠商之間存在較為激烈的競爭,照明工程的上游廠商的議價能力較弱。國內照明工程的下游客戶主要以政府、房地廠商以及其他建設主體為主,照明工程的下游廠商的議價能力較強。

          近年來,照明工程行業發展速度快且毛利水平普遍較高,目前國內的照明工程企業無法集中資源或精力來反擊照明工程行業的新進入者,但是行業進入壁壘較高,照明工程的潛在進入者威脅一般。行業主要替代品來自于行業內部技術研發和新產品開發導致的競爭替代,替代平威脅較小。


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          根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,國內照明工程行業的競爭情況如下圖所示:

          

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          以上數據參考前瞻產業研究院《中國照明工程行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

          來源:前瞻產業研究院


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